Раф Адамс - потерянная хранительница, которую с раннего детства преследует один и тот же сон с участием одной этой же женщиной. От неё веет чем-то жутким, что бросает в холодный пот, бешеным темпом бьётся сердце. Таинственный парень со святищимися глазами во глуби ночи. Позади леса, скрывался замок, манящий к себе, зазывая, чтобы изучить каждый его уголок.

Сульфус Харитонов - последний оборотень со своим братом. Они скитаются в поисках своей старшей сестры, верующая в любовь, но её чувства растоптали, она погрузилась во тьму. В их мир нагрянула незнакомка, ставшая спасением и показателем иных чувств, которые держали под замком.